日系金融関連会社 / ファイナンシャルプランナー【顧客志向を実践する独立系IFA】

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ファイナンシャルプランナー【顧客志向を実践する独立系IFA】

日系金融関連会社

求人ID:NKW80726745

情報提供元

株式会社パソナ 人材紹介事業本部(人材紹介事業本部)

  • 土日祝日休み
  • 急募求人

金融業界に精通したキャリアアドバイザーがサポートさせていただきます。
株式会社パソナ 人材紹介事業本部は、東証一部上場パソナグループにおいて、無料転職サポートを提供しております。女性の転職の支援実績多数。取り扱い求人数は、正社員求人を中心に50,000件以上にのぼります。「ロールモデルとなる女性管理職が在籍しているか」「女性が長期的に働き続けられる社風か」など、求人票からはわからないリアルな情報を提供します。今後のキャリアについてお考えの方は、ぜひご相談ください。

求人情報詳細

仕事内容

【特徴】
■新規開拓はありません。
(メディア露出やIFAニーズ増によるお問い合わせ/士業の方からの紹介案件)
■年間で一定の管理料をいただくフィーベースモデルを中心に展開しています。
※販売手数料で稼ぐビジネスモデルではないので、本当に必要な提案をして頂きます
※無理に商品を売る営業スタイルではございません

以上の特徴をもつ同社にて、FPとして以下業務をご担当いただきます
【職務内容】
■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理
■証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務
■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務
■長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務
■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携


※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
応募資格 ■証券、銀行での金融商品販売経験
■AFP、CFP、FP技能検定2級以上のいずれかの資格を有する方


【顧客ヒアリングを大切にする営業スタイル】
同社では、商品ありきの提案ではなく、顧客の価値観や将来への思いをしっかりとヒアリングし「潜在ニーズ」に基づいた提案と商品買付後のフォローを行っています。
年収・給与 450万円~650万円
詳細勤務
条件
勤務地 東京都
勤務時間 08:30~17:30
雇用形態 正社員

求人会社概要

求人会社名 日系金融関連会社
設立 2006年
資本金 1600万円
従業員数 26名
概要 非公開求人のため、求人の詳細はご面談時にお伝え致します。まずはお気軽にご応募ください。
業種 その他金融