事業再生・M&A業務の職務経歴書サンプル

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社 丸 誠一郎 この職務経歴書のアドバイザーは ニューベリービジネスコンサルティング株式会社 丸 誠一郎さん

「LBOバンカーが気になるアナリスト・アソシエイトの職務経歴書」
地方銀行の支店法人担当の経験しかなくても、事業再生、M&A職への転職は、職務経歴書、履歴書とご本人の情熱により、十分実現が可能です。このビジネスには、先ず基礎知識が必須で「M&Aファイナンス」(きんざい)、「日本のLBOファイナンス」(日本バイアウト研)、「MBAバルエーション」(日経BP)レベルの知識を習得し、自己PR欄に「ご自身の表現」で記載していただきたい。職務経歴書から溢れ出る情熱によって、「職能の幅を拡げたい」と云う学生的で安易な動機を打ち消し、それが採用担当者の目に刺さり、面接でも成功を収めることが出来ます。

事業再生・M&Aの職務経歴書3つのポイント

  1. 1

    「プロフェッショナル」を目指す姿をアピール

    本邦企業による買収が急増する中、ファイナンスにおいてはメガバンク・証券・地銀・外資系がプレイヤーとして鎬を削っています。アナ・アソのキャリアとしては、何れも一長一短です。まずは会計・税務、法律知識、ディールをソーシングから完結できる専門性を習得したいと表現しましょう。

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    「企業向けファイナンス」の知見をアピール

    LBOファイナンスは、被買収企業の資産やキャッシュフローを担保に外部借入を活用し、より大きな買収を実現し、投資効率を改善する、ノンリコースファイナンスです。被買収企業の信用力によりファイナンス可否を判断するため、銀行・コンサル社他で培ったファイナンス経験も強調しましょう。

  3. 3

    「自身の持つネットワーク」をアピール

    ファンドが関与しない純粋なMBO、事業会社がレバレッジド・ファイナンスにより他の事業会社を買収する案件など、その機会は数多くあるため、多くのデッド・プロバイダーが競合・協調しています。ご自身のネットワークを強調するのもよいでしょう。

職務経歴書

20××年×月×日 現在
氏名 ○○ ○○

■職務経歴 要約

「プロフェッショナル」を目指す姿をアピール

本邦企業による買収が急増する中、ファイナンスにおいてはメガバンク・証券・地銀・外資系がプレイヤーとして鎬を削っています。アナ・アソのキャリアとしては、何れも一長一短です。まずは会計・税務、法律知識、ディールをソーシングから完結できる専門性を習得したいと表現しましょう。

Northeastern University(米国)にてファイナンス及び経営学を修了した後、○○銀行のNY支店に就職し、一貫して企業金融部門の業務に従事してまいりました。約13年の銀行員生活の内、前半5年はNYでのコーポレートファイナンス、後半8年は東京で国内M&A、LBOから、アジア地域におけるレバレッジド・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンスの組成、及び回収、ワークアウト・ビジネスに携わり、現在に至ります。長年の銀行での貸付業務、回収業務の経験により習得した、企業信用状況分析のスキルをベースに、顧客のニーズを十分に把握し、顧客に最適となるファイナンスを提案し続けてまいりました。貴行においては、今まで培ってきた、さまざまな経験と実績とアカデミック・バックグランドをフルに活用し、じっくりと自身のキャリアを築き上げ、貴行のプレゼンスの向上と営業収益に、少しでも貢献してまいりたいと思います。

■職務経歴 詳細

□○○○○証券会社東京支店  20××年××月~現在
資本金/××億円  従業員数/×名

投資銀行本部レバレッジド・ファイナンス部 ヴァイスプレジデント

「企業向けファイナンス」の知見をアピール

LBOファイナンスは、被買収企業の資産やキャッシュフローを担保に外部借入を活用し、より大きな買収を実現し、投資効率を改善する、ノンリコースファイナンスです。被買収企業の信用力によりファイナンス可否を判断するため、銀行・コンサル社他で培ったファイナンス経験も強調しましょう。

チームのナンバーツーとして、LBO案件の組成、同本部内のM&A案件のファイナンススキーム、デッドリストラクチャリング、顧客の銀行対応に向けてのアドバイスを担当してまいりました。

【交渉】
ファイナンシャル・スポンサー(FS)、企業、弁護士、会計士との交渉を、案件ごとに数多く経験しました。

【ストラクチャリング】
メザニン、シニアローン、オプション、シニアリパッケージ、ヘッジング契約、債権者契約、担保契約、財務制限・ネガティブプレッジ 契約、設備投資・買収資金貸付枠、リキャピタライゼーション・スキーム等を使ったデット・リストラクチャリング。

【エクスキューション】
ファイナンススキームの検討、提案から、プロジェクションのモデリング、各種条件交渉。ストラクチャリング、グローバルに社内承認 手続き、ローンの販売活動、ドキュメンテーション、セトルメントに至る実務・管理。

【ソーシング】
FSカバレッジ及び本部内各セクターカバレッジ・バンカーと同行し、LBO、MBO、コーポレート・アクイジション、デッドリストラクチャ リングの提案を通して、ソーシング・オリジネーション業務全般。

【ワークアウト】
LBO案件の回収、保全強化及びリキャピタライゼーションにおけるFSとの交渉。

□○○○○銀行NY支店  20××年××月~20××年××月
資本金/××億円  従業員数/×名

非日系渉外課 アナリスト 及び 融資課 アソシエイト

「自身の持つネットワーク」をアピール

ファンドが関与しない純粋なMBO、事業会社がレバレッジド・ファイナンスにより他の事業会社を買収する案件など、その機会は数多くあるため、多くのデッド・プロバイダーが競合・協調しています。ご自身のネットワークを強調するのもよいでしょう。

半年間の銀行融資事務、財務分析研修の後、初任地は、NY支店非日系渉外課に配属。
Fortune 500に選ばれた企業を10社程担当し、新規開拓にチャレンジし、行内でその成果が高く評価された。
3年後、融資課の債権管理の部門に異動となり、サブプライムショックで傷んだ不動産プロジェクト案件のリスケジュール、回収、保全強化の業務を担当した。
この経験によって、債務者との交渉面、法律面における不良債権処理の手法を習得し、邦銀行員としては稀有で、且つ欧米的なプロフェッショナリズムを体得することが出来た。家族の教育上の事情で、帰国のため退職。

■資格及び最終学歴

・本証券業協会1種外務員資格 20××年××月
・日本証券業協会営業責任者資格及ぶ内部管理責任者 20××年××月
・米国(NASD)金融商品取引外務員資格series7及びseries63 20××年××月
・Northeastern University Financial Markets and Institutions 20××年××月

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