金融フロント(運用)の職務経歴書サンプル

株式会社ウィルハーツ 菅 初夫 この職務経歴書のアドバイザーは 株式会社ウィルハーツ 菅 初夫 さん

運用フロント業務は、業務内容も幅広いため、応募する職種に合わせ得意分野を記載することが重要です。応募職種で必要とされる専門知識を強調し記載しましょう。また、実際の数値を加えた運用成績や表彰歴、取得した資格等アピールすることを心がけましょう。数値面を示せない場合は前年対比や同期の中での順位を記載し、採用担当者にアピールしましょう。若手ポテンシャル採用のポジションの場合は、志望動機欄を作成し、なぜこのポジションに応募したのか、どのようなスキルが活かせるのか、必要な専門知識について自己啓発しているか等いかにこのポジションに熱意があるかを記載すると書類選考通過率が高まります。

金融フロント(運用)の職務経歴書3つのポイント

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    職務経歴書は、1枚~2枚程度にまとめましょう

    おおむね1~2枚、多くて3枚をめどにまとめましょう。文体は、MSP明朝又はMS明朝で、丁寧に且つ敬語を正しく使い、金融マンとしてビジネス文書がしっかり書けることをアピールしましょう。クレバーな文面を作成すると大きなアピールとなります。

  2. 2

    仕事の成功事例を具体的な数値を挙げて説明しましょう

    運用実績など数値で表せる成功事例については金額、目標達成率(%)、前年比率(%)といった数値を記載しましょう。また社内での順位、表彰、企画立案等の経験や実績も記載しましょう。数値に加え、自身の強みや工夫についても簡潔にまとめましょう。

  3. 3

    自己PR欄で上手くアピールして書類通過しましょう

    自身の経験やスキルが応募のポジションでどう貢献できるかを簡潔に述べましょう。求人票から、どのような人物を求めているのかよく分析し、熱意が窺える自己PRを作成しましょう。自己PR欄で上手くアピールできれば書類通過率を高めることが出来ます。

職務経歴書

20××年×月×日 現在
氏名 ○○ ○○

職務経歴書は、1枚~2枚程度にまとめましょう

おおむね1~2枚、多くて3枚をめどにまとめましょう。文体は、MSP明朝又はMS明朝で、丁寧に且つ敬語を正しく使い、金融マンとしてビジネス文書がしっかり書けることをアピールしましょう。クレバーな文面を作成すると大きなアピールとなります。

■職務経歴 要約

○○銀行、○○アセットマネジメントにおいて約12年間外債運用ビジネスに携わる。外部委託運用業務においては通貨選択型ファンドの立ち上げに携わったほか、トータルリターン、豪州債券、ハイイールド債券、エマージング債券など多様なプロダクトを担当し、営業に同行して商品説明をおこなう等、運用残高拡大に貢献。現在は、外国債券運用部に所属しており、年金・投信向け外債アクティブ運用を行っている。また同時に、戦略立案・マクロ経済・金融市場分析・ポートフォリオ構築・リスク管理・顧客向け資料作成・投資環境解説・運用報告業務にも従事している。

■職務経歴 詳細

勤務先名 ○○アセットマネジメント株式会社   (勤務期間:20××年×月~現在)
20××年×月 アドバイザリー運用部 配属
20××年×月 債券運用部 へ異動
(ポジション:20××年×月~現在:ポートフォリオマネージャー)

【実績】
アドバイザリー運用部
・外部委託運用ファンドのキャッシュフロー管理、ポートフォリオ管理、クライアントサービス、コンプライアンス、バックオフィス等の社内関連部署とのリエゾン業務、レポーティング資料作成、海外の運用会社のデューデリジェンス、新規ファンド設定における実務全般、顧客向け商品説明プレゼンテーションなどの業務を担当。
・豪州債券、米国投資適格債券、欧州投資適格債券、ハイイールド債券、エマージング債券、トータルリターン型などのプロダクトを担当。営業と同行し商品企画担当者に商品説明や投資環 境解説をおこない運用資産残高5,000億円達成に貢献。
・通貨選択型ファンドのローンチに携わり、ファンドのオペレーションを担当。
・メガバンクの商品企画担当者に対してプレゼンテーションや投資環境解説を実施。
・大手地銀において100名規模の販売担当者向け商品説明セミナーを実施。

仕事の成功事例を具体的な数値を挙げて説明しましょう

運用実績など数値で表せる成功事例については金額、目標達成率(%)、前年比率(%)といった数値を記載しましょう。また社内での順位、表彰、企画立案等の経験や実績も記載しましょう。数値に加え、自身の強みや工夫についても簡潔にまとめましょう。

債券運用部
・当初1年は新興国債券運用担当としてドル建てのソブリン債、政府機関債のバイアンドホールド運用などを担当(年金、投信)。
・インカムリターンを企図したプロセス型商品を企画。運用開始までの業務全般を担当し、3,000億円規模のファンドに成長。
・足元の4年間は先進国債券のアクティブ運用に従事。年金、ラップファンド向け投信など最大2,000億円程度のポートフォリオを管理し、チームとして5年で年率0.60%程度の超過収益を達成。
・国債運用の他、政府関連債、社債、証券化商品を含む総合型運用を担当し、海外中央銀行、国際機関、グローバルメディアなどを通じた情報収集、分析、運用戦略立案を遂行。
・グローバル総合型運用においてはセクターアロケーションを担当し、海外拠点の運用担当者と英語による電話、メールなどを通じて随時、市場見通しや運用戦略に関するディスカッションを実施。
・年金、投信顧客、コンサル向け運用報告プレゼンテーションを実施。
・顧客向けの資料等の作成

勤務先名 株式会社○○銀行 証券投資部(勤務期間:20××年×月~20××年××月)
20××年×月 総合資金部 配属
20××年×月 証券投資部 へ異動

【実績】

総合資金部
・海外向け投融資等急増する外貨資金調達ニーズに応えるため、地銀等に外貨コール取引き先拡大を図る。通貨スワップ、レポ等最適な資金調達手法ミックスを実現。

証券投資部
・外債取引の注文発注、ポートフォリオのキャッシュフロー管理、PL管理、リスク管理、運用戦略立案を担当。
・チームとして年度目標収益60億円達成。

■保有資格

・CMA(日本証券アナリスト協会検定会員)
・CFA

■PCスキル

パワーポイント、ワード、エクセル(上級)

■自己PR

自己PR欄で上手くアピールして書類通過しましょう

自身の経験やスキルが応募のポジションでどう貢献できるかを簡潔に述べましょう。求人票から、どのような人物を求めているのかよく分析し、熱意が窺える自己PRを作成しましょう。自己PR欄で上手くアピールできれば書類通過率を高めることが出来ます。

豪州債、ハイイールド債、エマージング債など様々な外債運用の知識も豊富なため、外債プロダクト商品組成に貢献できるのではないかと思います。また、RMと同行し機関投資家に対し商品説明やマーケット環境等プレゼンを行っており、商品開発に関わるクライアントとの交渉等も問題はございません。
外部委託運用先のマネージャーと英語でコンスタントにコミュニケーションを取っており、英語を使用した商品開発業務にも問題はございません。
実直な性格で論理的思考能力を持っています。仕事は各部署と協力し、コミュニケーションを取りながら進めていく事ができます。また、ストレス耐性も高いと思います。

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