投資銀行業務(ファイナンス、IPO,ECMまたはDCM)を担う人材を求めます

求人会社名 : 国内系有力総合証券会社

求人ID : 2002-521

  • エージェント取り扱い求人
  • 幹部候補
  • 上場企業
  • 従業員1000名以上
  • 土日祝日休み
  • 勤務地限定
  • 駅徒歩5分
  • 設立50年以上
  • 住宅補助制度
  • 資格取得支援制度
  • 急募求人
  • 語学(英語)を生かす
  • 退職金制度
  • 固定給30万円以上

募集要項

仕事内容 <投資銀行部門を担う人材を求めます>

当社の投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
これまでの経験を考慮した上で以下の部門に配属いたします。

【1】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】引受
◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
応募資格 <期待人材イメージ>

◇必須条件
・大卒以上
・上記関連業務のいずれかの経験者

◇歓迎条件
・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者

◇その他
・専門性の高い知識や経験がある方
・業界内で随一の専門知識を有する方
・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方
・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方
年齢 27歳~45歳まで
【年齢制限理由】
技能等の継承の観点から特定の職種において労働者数が相当少ない特定の年齢層に限定するため
勤務地 東京都
勤務時間 8:40~17:10
年収・給与 500万円~1200万円
【給与改定】年1回(4月)
【賞与】年2回(6月、12月)
【諸手当】時間外勤務手当、住宅手当、交通費全額支給等

休日・休暇 【休日】完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始等
【休暇・休業】
年次有給休暇(半日単位可)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(連続5営業日)、産前産後休業(公休)、育児休業、介護休業等

求人会社概要

求人会社名 国内系有力総合証券会社
概要 貴重なご経験と育まれたスキルを活かし、更なるキャリアアップを図るに相応しい屈指の伝統を有しつつもアグレッシブなカルチャーと優れたコーポレートカルチャーの同社魅力を感じて頂けるる有力証券会社です。
詳細はご面談時にご説明申し上げますが、同社の風通しの良いコーポレートカルチャーは、人材の育成、個の確立の面からも魅力です。
きっと新たな遣り甲斐が感じられ、より豊かなワークライフをお感じただけるに相応しい魅力ある証券会社です。
業種 証券会社

投資銀行業務(ファイナンス、IPO,ECMまたはDCM)を担う人材を求めます

この求人の取扱い紹介会社

株式会社ウィルビー (株式会社ウィルビー)

株式会社ウィルビー(株式会社ウィルビー)

担当コンサルタント

高橋 秀雄 (タカハシヒデオ)

コンサルタント歴 : 16年

  • 金融
  • 企業と密なリレーション
  • 金融・不動産

コンサルタントからのメッセージ

弊社は金融業界に精通し、広く・深い強力なネットワークを有しております。
あなた様のお考え、キャリアビジョンを伺いながら、本件の詳細なご説明や各社毎の特徴や業務環境等も含めて、おひとりお一人の豊かなワークライフに適う案件のご紹介をさせて頂いております。人生の重要な転機としての転職時のご支援を始め、WIN=WINのスタンスで以降のサポートにも意を尽くしてして臨ませて頂いております。

該当有力証券会社は、より豊かなワークライフをお感じ頂けるコーポレートカルチャーが魅力であると思います。
アプライ時には、唯一の自己表現の機会であるレジュメ作成のアドバイスレジュメの書き方、面接に臨まれる際のフォロー等、肌理細かな「キャリアアップ」に向けたサポートをさせて頂きます。

どうぞお気軽にご相談ください。