株式会社ウエストンキャリア(本社)

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新着 プライベートバンカー

求人会社名 : 独立系証券会社

求人ID : WC138

  • 中途入社5割以上
仕事内容 富裕層営業(プライベートバンカー)

職務内容
・富裕層顧客の開拓・資産管理全般
・富裕層顧客の投資相談
・相続・事業承継コンサルティング
・保険・不動産のコンサルティング
・有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約
・その他、ウェルス・マネジメント業務全般
応募資格 <業務知識>
・金融マーケットに関する知識
・金融商品に関する知識
・コンプライアンスに関する知識
・税金に関する知識(所得税・相続税・金融商品税制・タックスヘイブン税制)
・保険に関する知識
・不動産に関する知識

<課題対応力>
・富裕層顧客の抱える資産に関連する悩みを的確に把握し、適切なソリューションを構築できる
・富裕層顧客の資産運用に関するポートフォリオ・マネジメントが的確に行える
・相続・事業承継コンサルティング、不動産、保険を絡めたトータルなソリューションの提供ができる
・顧客に与える付加価値を収益として会社に落とし、部の成績に貢献できる
・創造性を持って仕事を産み出すことができる
ポテンシャル採用の場合は上記のスキルを身につけていただくよう教育いたします。
勤務地 東京都
勤務時間 8:30~17:30
年収・給与 非公開
同社社規程にて優遇。
待遇 使用期間6ヶ月

求人会社概要

求人会社名 独立系証券会社
概要 シンガポールにオフィスを開設するなど積極姿勢で、少数精鋭の安定した業績を誇ります証券会社です。

<ウェルス・マネジメント部>
<部署の特徴>
伝統的な金融商品に限らず、大手証券・金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案や、相続にフォーカスした不動産証券化商品など、他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行っております。会社からのノルマ的な商品営業ではなく、自らの裁量による商品提案や、一定の責任の元、自由に仕事を進めていきたい方、自分の得意分野に特化して仕事を進めていきたい方が活躍しています。
業種 証券会社

コンサルタントからのメッセージ

<部署の特徴>
伝統的な金融商品に限らず、大手証券・金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案や、相続にフォーカスした不動産証券化商品など、他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行っております。会社からのノルマ的な商品営業ではなく、自らの裁量による商品提案や、一定の責任の元、自由に仕事を進めていきたい方、自分の得意分野に特化して仕事を進めていきたい方が活躍しています。