プライベートファイナンシャルプランナー/IFA

求人会社名 : 会社名非公開

求人ID : SHG037

  • エージェント取り扱い求人
  • 上場準備中
  • 未経験者可
  • 土日祝日休み
  • 業務経験不問・業界経験歓迎
  • 固定給30万円以上
  • 教育・研修制度充実

募集要項

仕事内容 プライベート・ファイナンシャルプランナーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。

<主な業務内容>
・ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務
・証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務
・生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務
・長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務
・ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携
応募資格 ・証券会社での営業経験2年以上もしくは銀行での営業経験2年以上の方。
・他業種での営業経験は3年以上。

【保有資格】
・証券外務員一種 
・CFP、証券アナリスト、PB、AFP等の資格保有の方歓迎
年齢 25歳~40歳まで
【年齢制限理由】
技能等の継承の観点から特定の職種において労働者数が相当少ない特定の年齢層に限定するため
勤務地 東京都, 大阪府
勤務時間 8:30~17:30
年収・給与 年収目安: 450万円~1000万円
*前職の給与を考慮の上規定により決定。
賞与: 年1回 業績賞与:年1回
昇給:年1回
待遇 各種社会保険完備 
社内外・海外研修制度、確定拠出年金(企業型)制度、社員旅行(年1回)等
職場環境:屋内原則禁煙(喫煙室あり、ただし勤務地により設置状況が異なる)

休日・休暇 完全週休2日制(土曜日・日曜日・祝祭日、夏季休暇、年末年始、年次有給休暇、慶弔休暇、育児介護休暇、裁判員特別休暇)

求人会社概要

求人会社名 会社名非公開
概要 資産運用設計アドバイス事業(ファイナンシャル・プランニング業)
業種 その他金融

プライベートファイナンシャルプランナー/IFA

この求人の取扱い紹介会社

株式会社サン・ヒューマン・リソース

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