【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 事業法人(上場企業)向けカバレッジ業務

求人会社名 : 【日系大手投資銀行】

求人ID : nbz_263

  • エージェント取り扱い求人
  • 幹部候補
  • 5期黒字
  • 従業員1000名以上
  • 働くママ在籍
  • 土日祝日休み
  • フレックスタイム制
  • 駅徒歩5分
  • 住宅補助制度
  • 語学(英語)を生かす
  • 語学(英語以外)を生かす
  • 育休・産休・介護休暇実績あり
  • インセンティブ制度あり

募集要項

仕事内容 主に、上場企業向けに全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)のマーケティングおよび提案を行う。
- 当初は営業担当者(カバレッジバンカー)のサポート業務。
- 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。

当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。
「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。
また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。


応募資格 資銀行業務経験者もしくは金融機関や法律・会計事務所などでの3年以上の業務経験があり、投資銀行業務に興味のある方。
- ビジネスレベルの英語力は歓迎。但し、業種・業務内容に拠る。

当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

勤務地 東京都
東京(関西、名古屋拠点での配属を前提とした採用あり)
勤務時間 9:00~17:30 (標準労働時間)
年収・給与 非公開
基本給: 前職でTCを考慮して基本給を提示します。(予想される見込賞与を含む)
      これまでの経験や能力を踏まえ優遇いたします。
賞与:   年2回、計400万円前後(7月、12月)
      銀行の業績、ビジネスの業績、ならびに個人のパフォーマンスにより決定。
*上記処遇は、31歳から35歳の平均以上の人事評価の人材の場合の事例です。



休日・休暇 休日:完全週休2日制
休暇:有給休暇(最大 日)、年末年始休暇、特別休暇(結婚、出産、看護、療養、忌引等)
※年次有給休暇を取得する上で、年度内に連続した5営業日の連続休暇取得を必須としています。
国内CMに於けるPrestigious House 国内公募債主幹事、内外株式主幹事、公表M&A案件件数、ABSオリジネーション及び主幹事において、この数年間常に上位ベストスリーに入り、揺るぎなき国内CMにおける、リーディングカンパニーです。
クロスボーダー M&Aによるグローバル進化 当会社の高い評価を獲得しているビジネスがM&A、アドバイザリー業務。国内最大級の陣容のプロフェッショナルを擁し、豊富な業界知識・顧客基盤を活かして買収や売却、合併、持ち株会社の設立といったM&A案件や事業再生案件、事業承継などのあらゆる形態の案件に対応し、高い実績を誇る。増加傾向にあるのがクロスボーダーM&Aに対応し、東京のほか、ロンドン、ニューヨーク、香港の各拠点にプロフェッショナルを配置し、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中東の各国トップクラスのM&Aハウスと提携し、グローバルベースでアドバイザリーサービスを提供している。
また、顧客の内外市場における各種資金調達など、多様なニーズの的確な捕捉に努めるとともに、東京を中心とした顧客ビジネスの内外一体運営を推進することで、グローバルビジネスのさらなる拡充に取り組む。 企業価値の向上に寄与し、企業の永続的な発展・成長に貢献していくことこそがグローバル投資銀行部門、そのものなのである。

求人会社概要

求人会社名 【日系大手投資銀行】
概要 同社は、株式や債券などのオリジネーション及び引受業務では、強力な販売力と投資家の需要を的確に反映したプライシング能力や市場変化への迅速な対応力、市場環境と発行体のニーズを捉えた提案力などにより、業界トップクラスの実績を堅持しています。特に株式引受業務では、卓越した引受ノウハウの活用と、国内外での強力な販売力などにより、大型の主幹事案件を着実に獲得し、業界トップクラスの実績を残しています。また、新規上場を展望する企業に幅広い支援を行う、株式公開支援業務も積極的に推進しています。
企業の財務戦略、資金調達のもう一つの柱が、ストラクチャードファイナンスです。ABS、RMBS、CMBSといった金銭債権や不動産などの証券化、J-REIT(不動産投資信託)をはじめとして、航空機・船舶・設備などを対象としたリースファイナンスやM&A・事業再生・LBO /MBOに関連した資金調達、WBS(事業証券化)など、同社が手がけるストラクチャードファイナンス、ファイナンスアレンジメントの事業領域は多岐にわたっています。また、これまで数多くの「国内初」案件を手がけるなど、お客さまに最先端の金融商品を提供し、マーケットのスタンダードを自らの力で創造してきたその実績により、国内証券化市場におけるトップランナーとして証券化ビジネスを牽引しています。
業種 証券会社

【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 事業法人(上場企業)向けカバレッジ業務

この求人の取扱い紹介会社

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社 (Newbury Business Consulting)

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社(Newbury Business Consulting)

担当コンサルタント

丸 誠一郎 (マル セイイチロウ)

コンサルタント歴 : 15年

    • 転職成功事例あり
  • 金融
  • コンサルティング業界
  • 海外勤務求人
  • 土/日でも面談可能
  • 履歴書添削あり
  • 英文レジュメ対応可
  • 金融・不動産
  • 営業
  • 経営幹部・コンサル

コンサルタントからのメッセージ

弊社は、金融業界でプロフェッショナルを目指せる方に、ご本人の人生設計上必要なキャリアーを踏まえて、アドヴァイスさせていただきます。大手人材コンサルではできない、RESUME・職務経歴書・履歴書の修正アドバイス、面接での細かい指導を含め、きめ細かいサービスに徹しています。従って、ご本人のキャリアの現状を考慮し、転職を勧めず現職で今後どういう努力をすべきかというアドバイスをさせて頂く場合もあります。また、推薦に当たっては、ご本人の隠れた能力を引き出すような推薦状を添付し、高確率で初回面接に持っていきます。