| 仕事内容 |
・エクイティファイナンス（オリジネーション）、第三者割当増資、新株引受権。
・有価証券担保ローン。
・その他のプロダクトソリューション。
アカウンタビリティーを最優先し、ミッドキャップの事業法人、金融機関、宗教・学校法人等の諸法人に対するM&Aソーシング及びアドバイザリーやコーポレートファイナンス、ファクタリングなどを行う投資銀行部門でのインベストメントバンク業務です。
上記いずれかのプロダクトにおけるマネージャーとしてご活躍を期待します。
関東財務局/との調整、会計士/弁護士とのネゴシエーション、マネジメント、ドキュメンテーション作成、顧客とのネゴシエーションも業務に含まれます。
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| 応募資格 |
・投資銀行部門ECM(Equity Capital Markets)部門において上場会社のリジネーションの実績を有する方。
・エクイティファイナンス全般に関わった経験のある方。
・TOBディールでの実績のある方。
・有価証券担保ローンの実績のある方。
・事業会社の資本経営戦略の提案し、ドキュメンテーション管理、リーガルファーム・マネージメントも、経験のある方。
上記職務の何れかにおいて実務経験5年以上ある方。
銀行/証券会社あるいはファイナンシャルアドバイザリーとして事業法人カバレッジの経験ある方尚可。
会社法、金融商品取引法、企業財務に関する知識。金融市場や金融商品に関する知識。
ビジネスレベルの英語によるコミュニケーション能力。 |
| 年齢 |
30歳～45歳まで
【年齢制限理由】
技能等の継承の観点から特定の職種において労働者数が相当少ない特定の年齢層に限定するため
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| 勤務地 |
東京都, シンガポール
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| 勤務時間 |
8:00AM～5:00PM |
| 年収・給与 |
500万円～1500万円
MD：1,500万円～
DR：1,000～1,500万円
MGR：500～950万円
A‐MGR：300～600万円（以上年棒はあくまでも予想数値）
インセンティブとして、年棒に加えて業績賞与＋部門賞与が加算されます。
現在もしくは前職の年報酬を元に、少しでもご希望に沿える条件を提示させていただきます。
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| 待遇 |
独立系証券とはいえ、プロフェッショナル採用になります。
独立系総合証券とはいえ、自由な環境での業務経験は、新たなネットワーク構築の意味でも、経験値を高める意味でも、コミ力向上の意味でも、またとない機会となります。ご自身がチャレンジするには、貴重なポジションであることをご理解ください。
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