【グローバルファーム】ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリーポジション

求人会社名 : 会社名非公開

求人ID : KST7962

  • エージェント取り扱い求人
  • 年間休日120日以上
  • 土日祝日休み
  • 勤務地限定
  • 駅徒歩5分
  • U・I ターン歓迎
  • 資格取得支援制度
  • 語学(英語)を生かす
  • 退職金制度
  • 実務時間7時間

募集要項

仕事内容 国内および海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供していただきます。
チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に従事いただける方を募集します。
■業界調査、M&A対象企業へのアプローチ
■バリュエーション
■意向表明書・基本合意書のドラフト作成
■DD実施
■最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等
■M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成
※特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成
■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
■社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等
応募資格 【必須要件】
以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。
■投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー経験
■事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション経験
■公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること

【歓迎要件】
・ビジネス英語力
年齢 25歳~35歳まで
【年齢制限理由】
技能等の継承の観点から特定の職種において労働者数が相当少ない特定の年齢層に限定するため
勤務地 東京都, 愛知県, 大阪府, 福岡県
勤務時間 09:30~17:30(休憩1時間、実働7時間)
年収・給与 500万円~800万円
500万~800万円(ご経験、スキルによる)
待遇 【社会保険】健康、厚生年金、雇用、労災、介護など
【各種制度】退職金、資格取得奨励、各種学校費用補助、団体生命保険、財形貯蓄など
休日・休暇 【休日】土日祝日、年末年始
【休暇】有給、慶弔、育児、介護、夏季休暇など
選考プロセス ・書類選考(履歴書、職務経歴書、英文RESUME(あれば))
・面接(3回程度)
※途中SPIテスト、ケーススタディ面接が行われる可能性があります

求人会社概要

求人会社名 会社名非公開
概要 大手外資系会計事務所のグループ会社
業種 コンサルティングファーム・シンクタンク

【グローバルファーム】ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリーポジション

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株式会社マーキュリースタッフィング (人材紹介部)

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