コーポレートファイナンスの転職・求人情報 人材紹介会社から転職情報を探せるエージェントサーチ

投資関連業務全般

■主要クライアントとの関係構築、プロポーザル作成、提案などプロジェクトオリジ…

■大手金融機関にてコーポレートファイナンス又はプロジェクトファイナンス業務の経験をしているかた。
…

東京都

年俸制（イメージ～1200万円前後）

日本最大級の輸送機器投資ファンド

株式会社コトラ(東京本社)

【職務内容】

上場会社をカバーする事業法人部または投資銀行部にて、顧客企業のIRまたはロードショー…

【人材イメージ】

※望ましい経験（下記のいずれか）：
・セカンダリーサイドでのコーポレートアクセス…

東京都

弊社基準に基づき厚遇

DCMにっ変わる貴重なご経験と育まれたスキルを活かし、更なるキャリアアップを図るに相応しいコーポレー…

株式会社ウィルビー(株式会社ウィルビー)

1. 投資案件プロジェクトマネジメント（案件分析、投資ストラクチャリング、並びに投資エグゼキューショ…

インフラ投資経験は不問です。

【Must】
- Ｍ＆Ａコーポレートファイナンススキル、案…

東京都

現職考慮　"ベース"イメージ ～2000万円　別途ボーナス

・世界最大規模（投資金額、投資件数、並びに業歴）のインフラ投資運用会社
・世界各地域、先進国、新興…

株式会社コトラ(東京本社)

【職務内容】
・当行グループとの適切なコミュニケーション及び関係者間の折衝・調整
・管理会計の計数と…

※求める人材イメージ

・管理会計・銀行財務に関する知識・経験（必須）
・金融機関(銀行)における業…

東京都

■昇給:　　　　　
年1回（7月）

■賞与:　　　 　
年1回（6月） 　
※銀行の業績、ビジネス…

貴重なご経験と育まれたスキルを活かし、更なるキャリアアップを図るに相応しいコーポレートカルチャ－にも…

株式会社ウィルビー(株式会社ウィルビー)

【職務内容】

サムライ債やユーロ円債のオリジネーション業務或いはシンジケーション業務

【人材イメージ】

・証券会社におけるDCM或いはシンジケート経験者が望ましい。
・海外の発行体と英…

東京都

弊社基準に基づき厚遇

貴重なご経験と育まれたスキルを活かし、更なるキャリアアップを図るに相応しいコーポレートカルチャ－にも…

株式会社ウィルビー(株式会社ウィルビー)

国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件担当者として下記業務に携わっていただきます。

【…

【必須】
・ビジネスレベルの日本語力かつ日本国内の日系企業での勤務経験1年以上
・金融機関（銀行・リ…

東京都

600万円～1000万円

求人紹介時にご案内致します。

株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント(東京/北関東/横浜/静岡/名古屋/京都/大阪/神戸/中国)

■受与信業務等の銀行業務
■年金・不動産等信託業務を担当取引先向けに展開

■銀行等で法人与信営業経験
■4年制大学卒以上

東京都

経験、能力等を考慮の上、当社規定にて優遇（イメージ～1200万円）

日系信託銀行

株式会社コトラ(東京本社)

◆運用リスク管理に係る以下の業務を担当またはサポート
・VaR、ストレステスト等のリスク分析ツール…

【経験】
・銀行、証券、資産運用会社、保険会社における市場リスク管理、定量分析業務

【知識・能…

東京都

※想定年収：　～1300万円程度
・給与経験・能力などに応じて、当社規定により決定
・賞与：あり…

外資系生命保険会社

株式会社エントラスト(本社)

◎ファンドマネージャーと協働し、下記業務を担う。
・ボトムアップリサーチを通じ、投資先候補企業（日本…

・英語力；上級（海外の顧客に対し説明を行う為）
・コーポレートファイナンス、企業の財務分析に関する知…

東京都

・応相談（スキル、経験による）

・国内系運用会社

株式会社インターワークス(金融部)

【業務内容】

海外投資家向けの太陽光発電PJを中心としたエネルギー、インフラ設備
（これに類似する…

※人材イメージ

【経歴・スキル】
・社会人経験３年以上（法人融資経験あれば尚可） 　
・コーポレー…

東京都 ／ 大阪府

当社基準に基づき厚遇

貴重なご経験と育まれたスキルを活かし、更なるキャリアアップを図るに相応しいコーポレートカルチャ－にも…

株式会社ウィルビー(株式会社ウィルビー)

※職務内容

金融機関向けのデット案件のオリジネーションを担当

【人材イメージ】：VPクラスの方をイメージしています

【必須要件】
・DCM業務経験は必須
・金融…

東京都

当社基準により厚遇

貴重なご経験と育まれたスキルを活かし、更なるキャリアアップを図るに相応しいコーポレートカルチャ－にも…

株式会社ウィルビー(株式会社ウィルビー)

◇自己資金によるコーポレート投資（プリンシパルインベストメント）に係る以下業務

■劣後ローン及び優…

【未経験可です。ポテンシャルにて検討いたします。】
■金融機関（銀行尚可）での法人営業経験
■監査法…

東京都

■想定年収：500万円～700万円
＊年収は前職考慮のうえ、会社規定により決定いたします。
＊年俸＋…

大手金融グループの自己資金投資会社

株式会社マーキュリースタッフィング(人材紹介部)

※職務内容
・融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進
・業況のフォロー・モニタリング（顧客…

※求める人材イメージ

【スキル】 　
・原則として、金融機関で法人営業を3年以上経験している方

…

東京都

■昇給:　　　　　
年1回（7月）

■賞与:　　　 　
年1回（6月） 　
※銀行の業績、ビジネス…

貴重なご経験と育まれたスキルを活かし、更なるキャリアアップを図るに相応しいコーポレートカルチャ－にも…

株式会社ウィルビー(株式会社ウィルビー)

地方証券会社の都内支店において、支店長候補として勤務いただきます。

【業務内容】
・上場会社および…

◆証券会社でのマネジメント経験のある方
◆IPOやPOの実務経験を持っている方　

東京都

年収：700万円～
※能力・経験に応じ採用時に個別決定

証券会社としてお客様から厚い信頼を得ています。株式、債券、投資信託などの有価証券の売買とその取次業務…

株式会社DSBソーシング(DSBソーシング　東京本社)

＜Job Purpose / Summary Details＞
?Reports to the H…

＜Knowledge / Skills / Experience / Qualifications＞…

東京都

イメージ　年収～1000万円程度

外資系再生エネルギー発電所開発会社

株式会社コトラ(東京本社)

【業務内容】
証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発・提案・引受等の業務

・通常のABSアレンジャー経験が必須
・プロジェクト・ファイナンスの経験があれば尚可
・英語力必…

東京都

会社樹手による

日系大手証券会社

株式会社東京キャリア・サーチ(株式会社　東京キャリア・サーチ)

金融機関向けのデット案件のオリジネーションを担当
すなわち、マンデートハンター業務

対象年齢：２８～４０歳程度　　　VP、Associateクラス
登録資格 【必須要件】
…

東京都

会社規程による

国内大手証券会社

株式会社東京キャリア・サーチ(株式会社　東京キャリア・サーチ)

■引受業務に伴う引受審査業務、及び審査手続き業務等

■証券会社での引受審査業務経験者（実務3年以上）
■又は、公認会計士、弁護士等の専門資格所有者
…

東京都

年齢・経験に応じ、社内規定により決定（イメージ～1200万円）

国内大手証券会社

株式会社コトラ(東京本社)

■投資銀行部門のクライアント（主に上場企業）に対する不動産関連ソリューションの提供および、関連する業…

■企業財務に関する知識（有価証券報告書が読み解けるレベル）
■不動産（不動産信託受益権）に関する知…

東京都

年齢・経験に応じ、社内規定により決定（イメージ～1500万円）

国内大手証券会社

株式会社コトラ(東京本社)

・主に海外インフラ・プロジェクトに対するメザニン融資、エクイティ出資(事業投資)にかかわる業務全般。…

・インフラ・プロジェクトへの事業投資(事業参画)経験者
・プロジェクトファイナンス経験者
・ビジネス…

東京都

会社規定による

日系大手金融機関（旧・財閥グループ金融機関）

株式会社東京キャリア・サーチ(株式会社　東京キャリア・サーチ)

＜部門業務内容＞
■インベストメント・バンキング部門の顧客（上場企業・金融機関）に対する財務関連ソ…

＜MUST＞
・定量分析のスキル（理数系の大卒レベル）
・企業財務に関する知識（有価証券報告書が…

東京都

年俸イメージ：600万円～1000万円

国内大手証券会社。

株式会社コトラ(東京本社)

業務内容:投資銀行部門におけるバンカーの顧客提案業務のサポート。
社外ベンダーからのデータ抽出(ト…

性別:不問
年齢:40位まで。若いほうがベター
経験:不問、金融機関やデータベンダーなどにおける…

東京都

会社規程による

国内大手証券会社

株式会社東京キャリア・サーチ(株式会社　東京キャリア・サーチ)

ストラクチャードファイナンス担当者(国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファ…

【必須となる経験・スキル・資格】
・金融機関(銀行・リース会社等)での融資業務経験
・金融機関、資産…

東京都

会社規定により優遇

旧・長信銀の一行である大手邦銀

株式会社東京キャリア・サーチ(株式会社　東京キャリア・サーチ)

■国内債の新規発行にあたり、マーケティング業務を行うデット・シンジケート・マーケティング部門とコワー…

■債券市場全般の基礎知識
■債券市場での業務経験（プライマリ業務、セカンダリ業務問わず）
■国内債の…

東京都

■年収目安：600万円～1200万円
※専門性・能力を考慮し、当社規定により決定いたします。

＊賞…

国内大手証券会社

株式会社マーキュリースタッフィング(人材紹介部)

◇法人営業RMに係る業務全般（既存・新規）

LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス/不動…

■金融機関での法人営業（RM）の経験者
■財務諸表が読める方（分析できれば尚可）
■法人与信関連業務…

東京都

◇年収目安：500万円～1000万円
＊経験、能力等を考慮の上当社規定にて優遇
＊賞与：年2回

国内大手信託銀行

株式会社マーキュリースタッフィング(人材紹介部)

Employment Type : Full Time

Responsibilities:

Ow…

You are fluent in both Japanese and English.

You …

東京都

Negotiable.

Empathy. Courtesy. Playfulness. Craftsmanship. Sol…

フィデル・コンサルティング株式会社(本社)

■国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。
・案件のオリジネーション
・リスク分…

[必須]
■法人融資経験
■ビジネスレベルの英語力

[歓迎]
■銀行や証券、リース、格付、商社、事…

東京都

700万円～1500万円

求人紹介時にご案内致します。

株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント(東京/北関東/横浜/静岡/名古屋/京都/大阪/神戸/中国)

■経験豊かなノンリコースローンオリジネーションのマネジャークラスの元で、不動産投資分析、リスク分析、…

【国内担当】
＜必須＞
・銀行証券会社等での融資・ファイナンスアレンジ経験または不動産投資会社での…

東京都

（700万～1300万位まで）
■給与⇒ご経験や前職給与等を考慮の上、優遇
■昇給年1回、賞与年1回…

■企業概要⇒外資系銀行

アビリティデザイン株式会社(本社)

国内のレバレッジドファイナンス案件のアンダーライティング、エグゼキューションを担当していただきます。…

■経歴：社会人経験3年以上（銀行での法人融資経験、海外融資経験）
■学歴：大学卒以上（留学経験あれ…

東京都

経験・能力を考慮の上当社規定により決定(イメージ～1000万円）

大手銀行

株式会社コトラ(東京本社)

■主に海外インフラ・プロジェクトに対するメザニン融資、エクイティ出資（事業投資）にかかわる業務全般。…

■大卒以上
■インフラ・プロジェクトへの事業投資（事業参画）経験者
■プロジェクトファイナンス経験者…

東京都

700万円以上 1200万円以下
■給与⇒ご経験や前職給与等を考慮の上、優遇
■昇給年1回、賞与…

各種動産のリース
各種動産の割賦販売
金融業務
不動産業務
投資商品販売
国際業務

アビリティデザイン株式会社(本社)

金融法人のカバレッジのIBバンカー

FIGバンカーとしての経験者優遇であるが、IBバンカー経験者でFIGに関心あれば前向きに検討する用意…

東京都

会社規程による

米系大手投資銀行

株式会社東京キャリア・サーチ(株式会社　東京キャリア・サーチ)

【具体的な仕事内容】
・ストラクチャードファイナンス(ローン、証券化商品等)案件全般における新規開拓…

【必須】
・ビジネスレベルの日本語力かつ日本国内の日系企業での勤務経験1年以上
・金融機関(銀行・リ…

東京都

経験・キャリアに応じて優遇

大手都市銀行

株式会社東京キャリア・サーチ(株式会社　東京キャリア・サーチ)

■大手証券会社投資銀行部門での株式関連ビジネス全般。
■オリジネーション担当として、上場企業に対し…

■大手証券会社、メガバンク、商社、投資事業会社等でのフロントビジネス経験
■海外拠点とコワークして…

東京都

年齢・経験に応じ、社内規定により決定（イメージ～1400万円）

大手証券会社

株式会社コトラ(東京本社)

■募集背景
再生可能エネルギー分野のファンド事業立ち上げに伴う増員
■概要
再生可能エネルギー分野に…

■必須条件
・金融業界や不動産業界等において、ストラクチャードファイナンス／プロジェクトファイナンス…

東京都

600万円～1100万円位
■給与⇒ご経験や前職給与等を考慮の上、優遇
■昇給年1回、賞与年2回

各種動産のリース
各種動産の割賦販売
金融業務
不動産業務
投資商品販売
国際業務

アビリティデザイン株式会社(本社)

■大企業法人向けRM業務
　コーポレートファイナンスのプロフェッショナルとして、お客さまの経営課題…

【必要要件】
■メガバンクでの大企業法人RMの経験
■外資系商業銀行での大企業法人RMの経験
…

東京都

経験・能力を考慮の上、同行規定により決定（イメージ～2000万円）

大手銀行

株式会社コトラ(東京本社)

■募集背景
事業拡大に伴う増員・欠員補充
■概要
航空機・エンジンを対象としたオペレーティングリース…

■大卒以上
■必須条件
・基本レベル以上（TOEIC600点）の英語力
・航空業界での業務経験ある方…

東京都

■給与⇒ご経験や前職給与等を考慮の上、優遇（700万～1200万位）
■昇給年1回、賞与年2回
■…

各種動産のリース
各種動産の割賦販売
金融業務
不動産業務
投資商品販売
国際業務

アビリティデザイン株式会社(本社)

■銀行でのM&Aアドバイザリー業務全般

■大手金融機関、コンサルティング会社、事業会社等において、投資銀行業務の実務経験があること
■M&…

東京都

経験・能力を考慮の上、同行規定により決定（イメージ～1400万円）

大手銀行

株式会社コトラ(東京本社)

プライベートエクイティ、ストラクチャードファイナンス等投資銀行部門での業務。国際業務部門、法人営業部…

金融機関での2～3年の業務経験
大卒以上

東京都

会社規定による

国内大手金融機関

株式会社東京キャリア・サーチ(株式会社　東京キャリア・サーチ)

■投資銀行部門における、エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
…

■必須条件
大手投資銀行でのエクイティキャピタルマーケット業務の経験者

■歓迎条件
ビジネ…

東京都

年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ～1500万円）

日系大手証券会社

株式会社コトラ(東京本社)

■投資銀行部門における、デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
■顧…

■必須条件
大手投資銀行でのデットキャピタルマーケット業務の経験者

■歓迎条件
ビジネスレ…

東京都

年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ～1500万円）

日系大手証券会社

株式会社コトラ(東京本社)

■投資銀行部門における、キャピタルマーケット（外債・サムライ債、グローバルオファリング）に係るドキュ…

■必須条件
●ドキュメンテーション業務経験者
●英語力（特にリーディング、ライティング能力）
…

東京都

年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ～1000万円）

日系大手証券会社

株式会社コトラ(東京本社)

・顧客開拓、案件開拓（他部店との協働が中心）
・マーケティングピッチ作成、案件化のための対外交渉と内…

＜必須＞
・金銭債権流動化、不動産ファイナンス、又はプロジェクトファイナンス案件等での業務経験（レン…

東京都

経験・能力・前職での年収を考慮のうえ、当行規定により決定します。

日系大手銀行におけるポジションです。

株式会社　アルーシャ(本社)

■外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
■顧客担当カバレッジと…

■格付会社出身者で格付けアドバイザリー業務に関心がある方
■投資銀行における格付けアドバイザリー業…

東京都

年齢・経験に応じ、社内規定により決定(イメージ～1500万円）

日系大手証券会社

株式会社コトラ(東京本社)

以下いずれかの業務をご担当いただきます。

１．中堅スタッフ
・プロジェクトファイナンス案件ソーシ…

■必須
・プロジェクトファイナンス分野の経験または同等のスキル（不動産ノンリコースローン、他、ストラ…

東京都

経験・能力・前職での年収を考慮のうえ、当行規定により決定します。

日系大手銀行におけるポジションです。

株式会社　アルーシャ(本社)

（１）LBOファイナンスの与信実務
■社内資料作成
■対顧交渉
■モニタリング等

（２）プロジェク…

【必須】
■銀行で3～5年の融資業務経験者
■エクセル、ワード等のPCスキル

【尚可】
■これまで…

東京都

650万円～1000万円

求人紹介時にご案内致します。

株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント(東京/北関東/横浜/静岡/名古屋/京都/大阪/神戸/中国)

■顧客企業（銀行、保険会社、アセマネ会社等）の企業価値向上を目指した資金調達、M&A等の金融サービス…

【VP】
■日系・外資系投資銀行でのFIGカバレッジ経験

【ジュニア】
■投資銀行業界での…

東京都

年齢・経験考慮、社内規定により決定(イメージ～1400万円）

大手証券会社

株式会社コトラ(東京本社)

国内及び海外の企業が発行する債券に関する、信用リスク調査/分析及び投資推奨を担当

■信用リスク…

【必要なスキル・経験】
■財務分析（審査、融資、IR、財務部門等も含む）の業務経験2～3年程度以上…

東京都

経験・能力を考慮の上応相談(イメージ～1000万円）

早くから運用と顧客基盤のグローバル化に取り組み、アメリカ、ヨーロッパ、アジア等、海外への積極的な展開…

株式会社コトラ(東京本社)

■日系投資銀行でのECM（Equity Capital Market）業務全般。
（クライアント…

■日系・外資系投資銀行ECM部門におけるVP・アソシエイト経験者
（ECMプロダクツの経験3年以上…

東京都

年齢・経験に応じ、社内規定により決定（イメージ～1400万円）

グループの金融機能とネットワークを最大限活用し、規制緩和に対応したビジネスモデルを確立。
金融業界…

株式会社コトラ(東京本社)

事業法人・金融法人に対するデリバティブセールスを中心とした以下の内容
・為替デリバティブ取引を中…

・デリバティブ（為替・金利）の知識と営業実務経験
・事業法人向けの融資業務経験と営業審査（一次審…

東京都

応相談

大手銀行

株式会社コトラ(東京本社)

<職務内容>

上場企業に対して、株式や債券などの引受営業を中心とする資本政策の提案

<人材イメージ>
・コーポレートファイナンスの知識必須
・当該業務について、営業経験が豊富な方尚可
…

東京都

【給与詳細・モデル】
※年令、キャリア、スキルなどから人事処遇規定に則り厚遇されます。
概ね以下のイ…

貴重なご経験と育まれたスキルを活かし、更なるキャリアアップを図るに相応しいコーポレートカルチャ－にも…

株式会社ウィルビー(株式会社ウィルビー)