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日系証券会社での投資銀行業務

求人会社名 : 国内系証券会社

求人ID : 149507

  • エージェント取り扱い求人

募集要項

仕事内容 投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【1】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】引受
◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
応募資格 ◇必須条件
・大卒以上
・上記関連業務のいずれかの経験者

◇歓迎条件
・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者
勤務地 東京都
勤務時間 同社就業規則に準じます
年収・給与 年収イメージ~1200万円程度 前職経験を考慮
待遇 同社既定に準じます
休日・休暇 同社既定に準じます

求人会社概要

求人会社名 国内系証券会社
概要 国内独立系証券会社。 同社を中核としグループ会社にて、資産運用会社、ネット証券も展開。
業種 証券会社

日系証券会社での投資銀行業務

この求人の取扱い紹介会社

株式会社コトラ (東京本社)

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