株式会社コトラ(東京本社)

株式会社コトラ (東京本社)

証券会社でのウェルス・マネジメント・プログラム・スペシャリスト

求人会社名 : 証券会社

求人ID : 129957

仕事内容 当部門では、顧客ポートフォリオのコンサルティングなど、当社内のフィナンシャル・アドバイザー(FA)へのポートフォリオ提案支援や、経営上の戦略的重点分野である資産管理型ウェルス・マネジメント・ビジネス(アドバイザリー・ビジネス)のサポート等を行っています。

ウェルス・マネジメント・プログラム・スペシャリストは、以下の業務を担当し、時にはプロジェクト・マネジャーとして企画をリードし、当社のアドバイザリー・ビジネスの進化と発展に貢献していただきます。

・アドバイザリー・ビジネスのためのプラットフォーム構築、プログラム導入、運用商品・サービス開発などの企画・サポート
・上記に関連するシステム/データベースの開発・導入・更新・メンテナンス
・運用コンサルタント/投資助言/ポートフォリオ分析
・社内向け勉強会/情報発信
応募資格 【経験・スキル】
・当該業務経験者
・エクセル上級、パワーポイント上級、Bloomberg

あればなお可
・SMAやラップ口座の企画・システム導入等経験
・プロジェクト・マネージャ経験
・金融コンサルティング、システムコンサルティング、経営企画などの経験

【資格・ライセンス】
・証券外務員一種

あればなお可
・ファイナンシャル・プランナー
・証券アナリスト

【英語力】
・ビジネス会話レベル
勤務地 東京都
勤務時間 同社就業規則に準じます
年収・給与 1000万円~1300万円
経験・スキル・前職の給与を考慮の上、決定します(イメージ ~1300万円+業績賞与(年1回))
待遇 同社既定に準じます
休日・休暇 同社既定に準じます

求人会社概要

求人会社名 証券会社
概要 プライベートバンキングを主力とした日系証券会社。
業種 証券会社