株式会社インターワークス(金融部)

株式会社インターワークス (金融部)

担当コンサルタント

羽尻 陽子
(ハジリヨウコ)

金融部

運用商品企画部門:ポートフォリオ・マネジメント

求人会社名 : 総合金融グループ信託部門

求人ID : 15158

  • 中途入社5割以上
  • 従業員1000名以上
仕事内容 個人金融/PBの商品企画部門。

●既存のハイクラス顧客のクラスアップを主眼として、更に高度なポートフォリオ提案を行うため、既存の国内外投信マーケット以外のマルチアセット市況を基にした、新たなハイレイヤー層、PB向け商品営業企画、提案活動に直接的に貢献する。

・ハイクラス顧客向け金融商品(外国/国内投信、仕組債(仕組預金)、一部の保険、信託や不動産など)の顧客別ポートフォリオ構築、および支店RMとの帯同訪問を通じて顧客への直接提案が含まれる。
・預かり資産:2-5億相当(またはそれ以上)の富裕層に対して、支店RMとの帯同活動を通して、富裕層顧客の的確な資産構成、商品選定、その他具体的な事業承継等のフロントセールスのサポートを行い、中長期的な資産保全、信頼関係の構築を目指すこととなる。

・新たな顧客ニーズ、マーケティングターゲットに沿った商品開発
・支店RMとの帯同営業サポート(外訪を含む)
・顧客個別の資産状況作成と報告(運用報告書、プレゼン資料)の総括。
・当行独自の商品開発、商品選定および国内外の運用会社に対する仕入れの企画と交渉
・RMに対する商品説明、販売指導、販売企画、等
応募資格 ・運用会社や銀行勤務者で、年金や機関投資家向けセールス、ポートフォリオマネージャー、元ファンドマネージャー、トレーディング(ディーリング)経験者。
・場合により販社セールス等のご経験者も検討します。
・短期売買目的ではなく、長期資産保全の視野に立ったビジネス展開を経験している方を希望します。
・かかる商品のノウハウを持ち、個人向け商品提案や企画業務に関心が高い方。
顧客への外訪が可能な方。
年齢 34歳~41歳まで
【年齢制限理由】
長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を採用するため(職務経験不問)
勤務地 東京都
本店(都内)
※転勤は予定しておりません
勤務時間 8:30-17:15
年収・給与 900万円~1400万円
残業代を含む基本年収、業績連動賞与制(年1支給)
待遇 手当: 通勤手当 昇給査定年1回、各種社保完備、健保組合、退職金制度
休日・休暇 休日: 慶弔休暇 年末年始 有給休暇 完全週休2日制(土日)、祝日
特別休暇、永年勤続休暇、等

求人会社概要

求人会社名 総合金融グループ信託部門
概要 総合金融グループ信託部門。
ハイクラス向けビジネスに長い歴史を有する。
業種 銀行(都市・信託・信金・信組)

この求人の担当コンサルタント

担当コンサルタント詳細

  • 金融
  • 外資系企業
  • 事務・管理・企画
  • 金融・不動産

羽尻 陽子 (ハジリヨウコ)

コンサルタント歴 : 15年

性別 : 女性

得意分野

金融 外資系商業銀行、日系商業銀行を中心にミドル・バックオフィスのご紹介。ならびに、銀行業務を中心としたフロント企画(プロダクト、営業企画)や法人RM、資産運用コンサルタント(PB)などのフロントオフィスまで。
外資系企業 外資系金融機関ならびに一部の投資ファンド、証券会社、プロフェショナルファーム等。

コンサルタントからのメッセージ

銀行(商業銀行、政府系、信託、PB等)求人を中心にご紹介させて頂いております。
特に外銀を中心とした、ミドル・バック、フロント企画などを取り扱っております。