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プライベートバンカー(富裕層向け提案営業)

求人会社名 : 会社名非公開

求人ID : 19G450028

  • エージェント取り扱い求人

募集要項

仕事内容 個人富裕層を対象に、金融商品提案及び各種相談業務を行っていただきます。
合わせて、法人を対象に資産運用、資金調達などのアドバイザリー業務を行うこともできます。

1. 具体的な業務
1)個人富裕層に対する資産運用の助言、資産管理
 資産家、経営者や士業の方を中心に、
 豊富な品揃えの中から顧客の要望を満たすテーラーメードの運用プランを提案します。

2)法人向けの、M&A提案や資金運用、調達の提案
 メイン業務ではありませんが、顧客に経営者の方が多く
 オーナーの資産運用の相談と合わせて法人の資産運用の提案をすることが可能です。

2. 営業手法
 資産規模の大きな投資家が顧客のため、既存顧客からの紹介が中心。
 一般的な証券会社のような飛び込み営業は行っていません。
 また、いわゆる回転売買を強いられることもありません。

3. 金融商品
 不動産、不動産の流動化、ローン、投信、株仲介など保険以外の金融商品はほとんど取り扱っています。

応募資格 【必要要件】
以下、全てを満たす方
1. リテール営業経験を3年以上お持ちの方(直近のブランク1年以上の方は不可)
2. 証券外務員一種、および二種保持者

※証券会社でのリテール営業経験者を狙っています。在籍企業の規模は問いません。

【優遇資格】
・税理士、公認会計士
・CFP等のFP資格
・証券アナリスト
・貸金業取扱主任者
・宅地建物取引士
・生命保険募集人資格
年齢 27歳~45歳まで
【年齢制限理由】
長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を採用するため(職務経験不問)
勤務地 東京都, 大阪府
東京本店:東京都中央区日本橋兜町3-11
大阪支社:大阪府大阪市中央区南本町1-7-15
勤務時間 08:30~17:30
年収・給与 500万円~1500万円
年俸制(更新年1回)
賞与(年1回)
待遇 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職慰労金制度、慶弔見舞金制度、組合保養施設利用補助、定期健康診断、出張手当
休日・休暇 【年間休日:120日】
完全週休2日(土日)、祝日、年末年始、夏季休暇(土日含む連続9日間)、冬季休暇(土日含む連続9日間)、有給休暇・産休・育休制度有
自分が理想とする営業スタイル 1. 自分が理想とする営業スタイルを追求できます。
2. 顧客と末永いお付き合いをしていくため、顧客の利益を第一に考えた商品・サービスの提案をするのが最も重要であると考えています。
3. 提案する商品・サービスについて、会社が社員に押し付けることはありません。
4. 今までの証券会社の営業のあり方を変えて、金融商品販売だけでなく税金対策、相続、事業承継、不動産、ローンなど顧客の資産に関わる問題や課題を一緒に解決していくのがミッションです。

求人会社概要

求人会社名 会社名非公開
設立 1949年07月
資本金 5億円
従業員数 51~100名
概要 1949年創業、東京・大阪・シンガポールに拠点を構える独立系ブティック型の証券会社です。

1. 主力製品・サービス
・有価証券の売買及び仲介
・投資銀行業務
・ディーリング業務
・貸金業務
・宅地建物取引業務
・証券化業務

2. 収益モデル
 ウェルス・マネジメント業務、投資銀行業務、ディーリング業務を3つの核として事業を分散させ、
 少数精鋭で業績の安定を図り、15期連続で黒字を継続しています。
業種 証券会社

プライベートバンカー(富裕層向け提案営業)

この求人の取扱い紹介会社

Hirose Human Capital (本社)

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